Tập 3: PARIS:
Tiến sĩ John Dee đã xé toạt thành phố này ra từng mảnh trong mọi cố gắng chặn đứng Nicholas Flamel bất tử cùng với John và Sophie Newnam. Đường phố Paris chìm trong đống đỗ nát, Norre Dame bị phá hủy, ngôi nhà của Comete de Saint-Germain bị san bằng. Dee đã đã lấy được cuốn sách của pháp sư Abraham, nhưng hắn vẫn còn mất hai trang mà các Elder Đen tối rất cần để thực hiện Lợi Hiệu triệu cuối cùng. Không có hai trang đó, câu thần chú không thể cất lên được, và Dee ý thức rõ ràng Elder Đen tối sẽ không nghỉ ngơi bao lâu họ chưa nắm quyền và loài người chưa bị hủy diệt - mà hắn cũng vậy, hắn cũng chưa nghỉ ngơi được đâu.
LONDON:
Trái tim Nicholas Flamel hầu như muốn vỡ ra khi dõi theo Paris yêu quý của ông đang nát vụn ra trước mắt mình. Thành phố này đã bị Dee và Machiavelli phá hủy, nhưng thật tình Flamel cũng đóng vai trò của mình trong việc hủy hoại ấy, Sophie và John Newnam cho thấy mọi dấu hiệu chứng tỏ hai đứa đúng là cặp song sinh huyền thoại, và Flamel phỉa bảo vệ bọn trẻ cùng hai trang sách khỏi các Elder Đen tối.
Tuy nhiên, cứ mỗi ngày trôi qua, Nicholas lại càng yếu dần đi, Perenelle vẫn đang bị giam giữ ở nhà tù Alacrraz, và bây giờ Scatty lại mất tăm, mất tích, nhóm nhỏ này không được ai bảo vệ. Ngoại trừ thanh Clarent - thanh kiệm sinh đôi với Excalibur. Nhưng thanh Clarent mạnh không bịt nổi tăm tối rỉ vào tâm hồn mình.
Nếu nung nấu trong lòng niềm hy vọng đánh bại được Dee, thì Nicholas phải tìm ra ai đó có thể dạy cho Josh và Sophie pháp thuật cơ bản thứ ba - Pháp thuật Nước. Vấn đề là gì? Chỉ duy nhất có một người có thể làm việc này, đó là Gilgamesh, mà ông ấy lại hết sức, hết sức điên khùng