VENDA – PROJETO AURÍFERO / MINAS GERAIS

USD 550,000,000.00

Oportunidade exclusiva de aquisição de projeto de mineração aurífera de grande escala, situado em uma das mais relevantes províncias geológicas de ouro do Brasil, em região consolidada por operações de alto desempenho e reconhecida tradição mineral.

Trata-se de ativo mineral premium com expressiva reserva estimada, elevado potencial de expansão, método operacional sustentável e indicadores financeiros altamente atrativos para grupos mineradores, fundos de recursos naturais e investidores institucionais.

ÁREA MINERAL

• Área de solo: 211 hectares
• Área de subsolo: 828,21 hectares
• Projeto localizado em província aurífera de reconhecida produtividade no estado de Minas Gerais

Inserido em corredor geológico estratégico, o ativo encontra-se em zona de elevada incidência aurífera, fator que amplia substancialmente a atratividade técnica e o potencial de continuidade mineral.

RESERVAS E POTENCIAL

• Primeira campanha de sondagem indica aproximadamente 1.000.000 de onças troy
• Reserva estimada até 140 metros de profundidade: aproximadamente 9,6 milhões de onças troy
• Potencial técnico de expansão estimado em até 3 vezes conforme aprofundamento e novas campanhas exploratórias

A volumetria já identificada posiciona o projeto entre os ativos auríferos de maior relevância em fase de estruturação privada no país.

MODELO OPERACIONAL

• Mineração a céu aberto
• Método de extração a seco
• Operação alinhada a critérios ESG
• Sem utilização de barragens de rejeito
• Sem utilização de mercúrio
• Sem utilização de cianeto

O sistema proposto reduz passivos ambientais, simplifica o processo operacional e atende às atuais exigências globais por projetos minerais sustentáveis.

LICENCIAMENTO E STATUS

• Licença ambiental vigente
• Processo minerário em fase avançada de evolução regulatória
• Projeto com documentação técnica estruturada para continuidade operacional e institucional

Detalhamentos documentais completos serão disponibilizados apenas a investidores qualificados mediante procedimento de confidencialidade.

DIFERENCIAIS DO ATIVO

• Projeto aurífero em uma das regiões mais tradicionais do Brasil
• Reserva expressiva já identificada
• Alto potencial de ampliação de recursos
• Método de lavra sustentável e ambientalmente competitivo
• Excelente racional econômico de retorno
• Ativo ideal para aquisição integral, partnership ou funding mineral

MODELO DE NEGOCIAÇÃO

Disponível para:

• venda integral do projeto;
• cessão de participação estratégica;
• joint venture operacional;
• captação de investidor âncora.

Data room técnico, estudos financeiros, relatórios geológicos, modelagens de produção e documentação complementar serão disponibilizados exclusivamente mediante comprovação de capacidade financeira e assinatura de NDA.

CONFIDENCIALIDADE

Informações relativas à titularidade, coordenadas precisas, documentação ANM, relatórios completos, modelagens detalhadas e elementos estratégicos permanecem protegidos e serão liberados apenas em fase qualificada de due diligence.

Nota de Verificação

Dados fornecidos pelo proprietário, sujeitos à conferência. Recomendamos vistoria prévia. Como em todas as operações intermediadas pela Nautizone, é fundamental que o comprador realize a vistoria física do equipamento e a conferência da documentação original antes da conclusão do negócio. A Nautizone atua apenas como intermediadora, sem qualquer responsabilidade sobre o estado do bem ou sobre a negociação.