Este libro visualmente deslumbrante es un testimonio de la colaboración única, que se remonta a tres décadas atrás, entre el fotógrafo e ilustrador Matt Mahurin y el músico Tom Waits.

Después de haber fotografiado retratos de revistas, portadas de álbumes y vídeos musicales de Waits, Mahurin se inspiró para resucitar 100 negativos de películas inactivos como punto de partida para explorar su propia visión surrealista, poética y, en ocasiones, oscura. Las imágenes varían desde retratos tradicionales hasta retratos que capturan a Waits en concierto, pero la mayoría son escenas ricamente imaginadas en las que Waits es más musa que músico.

Además de las diversas imágenes, Tom Waits de Matt Mahurin incluye un prólogo de Waits, un ensayo de Mahurin sobre su larga colaboración y 20 pinturas, dibujos, fotografías e imágenes digitales originales inspiradas en los títulos de las canciones de Waits.